Mather Groups JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mather Group Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-2.609	Geschlossen	-176.316 $	–	2277
2026 Q2	176.316 $	Kaufen	+2.609	Neu	+175.214 $	﹤0,01 %	801

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 250 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 659 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Mather Group: Q3 2026 im Rückblick

Mather Group hat die Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.609 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 176.316 $.

Mather Group meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in HELO und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 176.316 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Mather Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Mather Group verkaufte 2.609 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 176.316 $.
Mather Group meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Mather Group in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q2 2026 mit 176.316 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .