de Mather Group JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mather Group Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-2,609	Cerradas	-USD 176 k	–	2277
2026 Q2	USD 176 k	Comprar	+2,609	Nuevas	+USD 175 k	﹤0.01%	801

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 250 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

PWMAG

Pinnacle Wealth Management Advisory Group Red Bank, New Jersey AUM de USD 1711 M 23.29% Rendimiento estimado a 1 año

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de USD 659 M 19.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mather Group en HELO: resumen de T3 2026

Mather Group cerró por completo su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en T3 2026, liquidando una posición de 2,609 acciones por un valor estimado de USD 176 k.

Mather Group reportó por primera vez una posición en HELO en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 176 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Mather Group reportó que ya no tenía una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Mather Group vendió 2,609 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 176 k.
Mather Group reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Mather Group en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 176 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.