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MWM

Maripau Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 15,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+53 Mio. $
Kapitalfluss
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss %
10,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,98 %
Position
186
Neu
20
Aufgestockt
112
Reduziert
43
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,43 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,94 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,71 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,61 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+765.930 $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+735.474 $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+598.212 $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+580.476 $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+498.013 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,03 %
2 Technologie 6,35 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,94 %
4 Finanzwesen 1,75 %
5 Kommunikationsdienste 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
25,5 Mio. $ 9,11 %
290.177
+40.207
+16 % +3,43 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PSFF-Symbol
2
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
624 Mio. $
20,8 Mio. $ 7,42 %
609.086
+12.216
+2 % +411.544 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,25 %
206.301
+14.807
+8 % +1,03 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ACIO-Symbol
4
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,77 %
227.941
+21.741
+11 % +988.237 $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,45 Mio. $ 2,66 %
10.843
+2.413
+29 % +1,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,22 Mio. $ 2,57 %
19.518
+5.429
+39 % +1,94 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BKAG-Symbol
7
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,51 Mrd. $
7,19 Mio. $ 2,56 %
169.814
+23.247
+16 % +975.451 $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,83 Mio. $ 2,44 %
9.158
+1.679
+22 % +1,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DRSK-Symbol
9
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,18 %
211.055
+8.029
+4 % +231.269 $
2024 Q1
9 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,02 %
26.529
+2.992
+13 % +612.297 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,95 Mio. $ 1,76 %
17.099
+2.059
+14 % +588.948 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,71 %
6.402
+1.240
+24 % +902.964 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,7 %
15.652
+1.508
+11 % +432.172 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,59 %
140.462
+40.605
+41 % +1,29 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UPSD-Symbol
15
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
126 Mio. $
4,25 Mio. $ 1,52 %
150.341
+20.710
+16 % +568.995 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,16 Mio. $ 1,48 %
20.785
+581
+3 % +119.457 $
2023 Q2
12 Quartale
IBIT-Symbol
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,41 %
118.434
-14.706
-11 % -598.212 $
2024 Q1
9 Quartale
QQQM-Symbol
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,39 %
12.868
+899
+8 % +254.663 $
2024 Q4
6 Quartale
DMBS-Symbol
19
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
3,88 Mio. $ 1,38 %
78.416
+4.434
+6 % +217.795 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,57 Mio. $ 1,27 %
14.946
+2.185
+17 % +548.453 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,24 %
58.036
+4.460
+8 % +262.123 $
2021 Q4
18 Quartale
OSCV-Symbol
22
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
3,47 Mio. $ 1,24 %
82.016
+10.595
+15 % +432.809 $
2024 Q2
8 Quartale
ADME-Symbol
23
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
308 Mio. $
3,43 Mio. $ 1,22 %
61.187
+7.388
+14 % +401.180 $
2024 Q2
8 Quartale
FRDM-Symbol
24
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,2 %
46.045
-2.244
-5 % -149.927 $
2025 Q1
5 Quartale
IUSB-Symbol
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1 %
60.998
+17.166
+39 % +791.602 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida 281 Mio. $ AUM 93,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFRG
Houlihan Financial Resource Group Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLM
Mount Lucas Management Newtown, Pennsylvania 281 Mio. $ AUM 36,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Maripau Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Maripau Wealth Management 186 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Maripau Wealth Management investierte 29,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 7.390 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Value ETF; sie wurde auf 765.930 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Maripau Wealth Management im Q2 2026 war Booking.com: 7.390 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Maripau Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maripau Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 765.930 $.
  • Maripau Wealth Management hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 580.476 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maripau Wealth Management machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Maripau Wealth Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Maripau Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Maripau Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .