Lyell Wealth Management Portfolio-Positionen
Lyell Wealth Management is an employee-owned wealth manager that sells no products of its own. It offers financial planning and customized investment management to high net worth individuals and families. Four founders started it in 2016, and Jeff Berry, Kevin Connell, Matt Bennitt and Nancy Tuck are its principal owners. Berry, a co-founder, was previously a portfolio manager at Atherton Lane Advisers. The team decides together which investments go on its approved buy list. In stocks, it looks for companies with organic revenue growth, strong margins and lasting competitive advantages.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+7,79 Mio. $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+2,66 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,76 % |
| 2 | Sonstiges | 16,45 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,28 % |
| 4 | Industrie | 8,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 661.387 $ | 0,04 % |
13.971
+3.220
| +30 % | +129.850 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
152
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 657.547 $ | 0,04 % |
1.360
-211
| -13 % | -113.610 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
153
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 648.469 $ | 0,04 % |
7.515
-2.475
| -25 % | -218.126 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
154
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 631.328 $ | 0,04 % |
5.251
+1
| +0 % | +102 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
155
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 625.750 $ | 0,04 % |
695
+29
| +4 % | +29.671 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
156
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 614.915 $ | 0,04 % |
1.431
+35
| +3 % | +14.607 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
157
DoorDash
DASH
74,8 Mrd. $
| 608.101 $ | 0,04 % |
3.313
+300
| +10 % | +60.568 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
158
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 600.056 $ | 0,04 % |
3.208
+60
| +2 % | +9.562 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
159
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 599.223 $ | 0,04 % |
2.568
+753
| +41 % | +180.874 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
160
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 597.047 $ | 0,04 % |
4.751
+273
| +6 % | +32.439 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
161
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 594.197 $ | 0,04 % |
2.235
+315
| +16 % | +89.439 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
162
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 583.088 $ | 0,03 % |
5.476
-103
| -2 % | -10.324 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
163
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 567.443 $ | 0,03 % |
597
-31
| -5 % | -30.720 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
164
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 566.998 $ | 0,03 % |
2.785
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
165
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 563.059 $ | 0,03 % |
1.803
+34
| +2 % | +11.778 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
166
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
10,2 Mrd. $
| 561.678 $ | 0,03 % |
4.975
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
167
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 551.695 $ | 0,03 % |
2.227
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
168
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 546.171 $ | 0,03 % |
6.345
+566
| +10 % | +49.090 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
169
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
| 540.156 $ | 0,03 % |
1.428
-32
| -2 % | -12.719 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
170
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 534.049 $ | 0,03 % |
5.927
-379
| -6 % | -33.172 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
171
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 527.511 $ | 0,03 % |
2.381
+139
| +6 % | +28.538 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
172
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 507.867 $ | 0,03 % |
5.851
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
173
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 499.495 $ | 0,03 % |
+7.074
| Neu | +507.459 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,56 Mrd. $
| 496.763 $ | 0,03 % |
5.173
-1.830
| -26 % | -191.634 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
175
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 449.019 $ | 0,03 % |
946
-50
| -5 % | -24.568 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lyell Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lyell Wealth Management 237 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Lyell Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 237 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Lyell Wealth Management im Q3 2026 war Comfort Systems: 3.925 Aktien im Wert von 6,49 Mio. $.
- Lyell Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lyell Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
- Lyell Wealth Management hat seine Position in Lennar Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 465.028 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lyell Wealth Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Lyell Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lyell Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .