Lodestone Wealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11.399 $	Halten	243	–	–	﹤0,01 %	518
2026 Q2	11.708 $	Halten	243	–	–	﹤0,01 %	500
2026 Q1	11.428 $	Halten	243	–	–	﹤0,01 %	493
2025 Q4	11.197 $	Kaufen	+243	Neu	+11.157 $	﹤0,01 %	484

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado 261 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management hielt seine Position in First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 mit 243 Aktien im Wert von 11.399 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #518.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11.708 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 144 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 243 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 11.399 $.
Lodestone Wealth Management ließ seinen Bestand an First Trust Value Line Dividend Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 518.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q2 2026 mit 11.708 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 144 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .