de Lodestone Wealth Management First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 11.4 k	Mantener	243	–	–	﹤0.01%	518
2026 Q2	USD 11.7 k	Mantener	243	–	–	﹤0.01%	500
2026 Q1	USD 11.4 k	Mantener	243	–	–	﹤0.01%	493
2025 Q4	USD 11.2 k	Comprar	+243	Nuevas	+USD 11.2 k	﹤0.01%	484

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año

Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de USD 161 M 25.38% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de USD 261 M 29.65% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en FVD: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en T3 2026, con 243 acciones por un valor de USD 11.4 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #518.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.7 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 183 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 243 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 11.4 k.
Lodestone Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026.
First Trust Value Line Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 518.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Lodestone Wealth Management en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 11.7 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 183 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.