LifeSteps Financials U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LifeSteps Financial Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-78	Geschlossen	-5.452 $	–	248
2026 Q2	5.452 $	Kaufen	+78	Neu	+5.212 $	﹤0,01 %	524
2024 Q2	–	Verkaufen	-78	Geschlossen	-4.246 $	–	158
2024 Q1	4.246 $	Kaufen	+78	Neu	+4.015 $	﹤0,01 %	352

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts 3,49 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von LifeSteps Financial: Q3 2026 im Rückblick

LifeSteps Financial hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 78 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5.452 $.

LifeSteps Financial meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAT und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5.452 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

LifeSteps Financial meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
LifeSteps Financial verkaufte 78 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.452 $.
LifeSteps Financial meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von LifeSteps Financial in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 5.452 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von LifeSteps Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .