Laurel Oak Wealth Managements iShares MSCI USA ETF MLRG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Laurel Oak Wealth Management Aktiendetails zu MLRG Fondsaktivität für MLRG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	230.705 $	Verkaufen	2.183 -168	-7 %	-17.687 $	0,03 %	339
2026 Q2	243.648 $	Kaufen	2.351 +66	+3 %	+6.624 $	0,04 %	325
2026 Q1	205.327 $	Verkaufen	2.285 -27	-1 %	-2.537 $	0,03 %	340
2025 Q4	218.229 $	Kaufen	+2.312	Neu	+216.513 $	0,04 %	330

Weitere Fonds mit MLRG im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Financial Services Vienna, West Virginia 559 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBI

May Barnhard Investments Bethesda, Maryland 243 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMWM

Silvia McColl Wealth Management San Diego, California 167 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMAI

Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota 499 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chapin Davis Baltimore, Maryland 520 Mio. $ AUM 117,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia 388 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLRG-Position von Laurel Oak Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Laurel Oak Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA ETF (MLRG) im Q3 2026 um 7,1 %, verkaufte schätzungsweise 17.687 $ und hielt danach 2.183 Aktien im Wert von 230.705 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #339.

Laurel Oak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in MLRG und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 243.648 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds MLRG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Laurel Oak Wealth Management 2.183 Aktien von iShares MSCI USA ETF im Wert von 230.705 $.
Laurel Oak Wealth Management verkaufte 168 Aktien von iShares MSCI USA ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 17.687 $.
iShares MSCI USA ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Laurel Oak Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 339.
Laurel Oak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares MSCI USA ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Laurel Oak Wealth Management in iShares MSCI USA ETF erreichte im Q2 2026 mit 243.648 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von Laurel Oak Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .