Wealth Forward LLCs iShares MSCI USA ETF MLRG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Forward LLC Aktiendetails zu MLRG Fondsaktivität für MLRG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,93 Mio. $	Verkaufen	56.151 -44.652	-44 %	-4,7 Mio. $	2,69 %	10
2026 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	100.803 +946	+0,9 %	+94.949 $	5,2 %	7
2026 Q1	8,97 Mio. $	Kaufen	99.857 +1.593	+2 %	+149.673 $	5,06 %	8
2025 Q4	9,27 Mio. $	Kaufen	98.264 +1.156	+1 %	+108.257 $	5,24 %	8
2025 Q3	8,97 Mio. $	Kaufen	+97.108	Neu	+8,64 Mio. $	5,21 %	8

Weitere Fonds mit MLRG im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBI

May Barnhard Investments Bethesda, Maryland 243 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMWM

Silvia McColl Wealth Management San Diego, California 167 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chapin Davis Baltimore, Maryland 520 Mio. $ AUM 117,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia 388 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPSA

Richard P. Slaughter Associates Austin, Texas 506 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLRG-Position von Wealth Forward LLC: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Forward LLC verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA ETF (MLRG) im Q3 2026 um 44 %, verkaufte schätzungsweise 4,7 Mio. $ und hielt danach 56.151 Aktien im Wert von 5,93 Mio. $. Die Position macht 2,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in MLRG und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 10,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds MLRG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 56.151 Aktien von iShares MSCI USA ETF im Wert von 5,93 Mio. $.
Wealth Forward LLC verkaufte 44.652 Aktien von iShares MSCI USA ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4,7 Mio. $.
iShares MSCI USA ETF machte in Q3 2026 2,69 % des Portfolios von Wealth Forward LLC aus und war dessen Position auf Rang 10.
Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares MSCI USA ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Wealth Forward LLC in iShares MSCI USA ETF erreichte im Q2 2026 mit 10,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .