de Laurel Oak Wealth Management iShares MSCI USA ETF MLRG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Oak Wealth Management Detalles de la acción MLRG Actividad de fondos de MLRG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 231 k	Vender	2,183 -168	-7%	-USD 17.7 k	0.03%	339
2026 Q2	USD 244 k	Comprar	2,351 +66	+3%	+USD 6.62 k	0.04%	325
2026 Q1	USD 205 k	Vender	2,285 -27	-1%	-USD 2.54 k	0.03%	340
2025 Q4	USD 218 k	Comprar	+2,312	Nuevas	+USD 217 k	0.04%	330

Otros fondos que tienen MLRG en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de USD 161 M 25.38% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de USD 221 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Financial Services Vienna, West Virginia AUM de USD 559 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.51% Rendimiento estimado a 1 año

May Barnhard Investments Bethesda, Maryland AUM de USD 243 M 13.89% Rendimiento estimado a 1 año

Silvia McColl Wealth Management San Diego, California AUM de USD 167 M 21.37% Rendimiento estimado a 1 año

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año

CMAI

Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota AUM de USD 499 M 17.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Oak Wealth Management en MLRG: resumen de T3 2026

Laurel Oak Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI USA ETF (MLRG) en 7.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.7 k, y conservó 2,183 acciones valuadas en USD 231 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #339.

Laurel Oak Wealth Management reportó por primera vez una posición en MLRG en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 244 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 49 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MLRG.

Al cierre de T3 2026, Laurel Oak Wealth Management tenía 2,183 acciones de iShares MSCI USA ETF con un valor de USD 231 k.
Laurel Oak Wealth Management vendió 168 acciones de iShares MSCI USA ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 17.7 k.
iShares MSCI USA ETF representó 0.03% de la cartera de Laurel Oak Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 339.
Laurel Oak Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Laurel Oak Wealth Management en iShares MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 244 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 49 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Oak Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.