Laurel Oak Wealth Managements WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Laurel Oak Wealth Management Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	277.564 $	Kaufen	4.298 +761	+22 %	+51.434 $	0,04 %	299
2026 Q2	239.773 $	Halten	3.537	–	–	0,03 %	329
2026 Q1	205.318 $	Verkaufen	3.537 -350	-9 %	-20.685 $	0,03 %	341
2025 Q4	221.287 $	Kaufen	+3.887	Neu	+217.333 $	0,04 %	325

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 614 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIAIK

Summit Investment Advisors, Inc.\KS Leawood, Kansas 221 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Laurel Oak Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Laurel Oak Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2026 um 22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 51.434 $ und erhöhte die Position damit auf 4.298 Aktien im Wert von 277.564 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #299.

Laurel Oak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Laurel Oak Wealth Management 4.298 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 277.564 $.
Laurel Oak Wealth Management kaufte im Q3 2026 761 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im geschätzten Wert von 51.434 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Laurel Oak Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 299.
Laurel Oak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Laurel Oak Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .