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Laird Norton Wetherby Wealth Management

Laird Norton Wetherby Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 2,45 Mrd. $ Umschlag 8,54 %
 

Laird Norton Wetherby Wealth Management grew out of Wetherby Asset Management, a San Francisco wealth manager founded in 1990 that filed under the Wetherby name until late 2023. In January 2022 Wetherby merged with Laird Norton Wealth Management, a Seattle firm founded in 1967 that had already merged with another Seattle adviser, Filament, in late 2020. The combined firm serves high net worth and ultra-high-net-worth families, and Wetherby clients gained the option of having trusts administered through Laird Norton.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+203 Mio. $
Kapitalfluss
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,39 %
Position
972
Neu
42
Aufgestockt
479
Reduziert
318
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,64 Mio. $
2
SNX-Symbol
TD Synnex
SNX
+3,48 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,87 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,38 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,56 Mio. $
2
LYFT-Symbol
Lyft
LYFT
+1,58 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,26 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,07 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+953.587 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,98 %
2 Sonstiges 18,89 %
3 Finanzwesen 11,26 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,22 %
5 Kommunikationsdienste 8,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
162 Mio. $ 6,63 %
637.536
-15.745
-2 % -3,56 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
131 Mio. $ 5,35 %
702.070
+7.920
+1 % +1,38 Mio. $
2016 Q1
38 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
128 Mio. $ 5,24 %
247.697
+13.023
+6 % +6,64 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
104 Mio. $ 4,23 %
316.036
-671
-0,2 % -211.957 $
2013 Q2
49 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
71,3 Mio. $ 2,91 %
324.617
+1.571
+0,5 % +355.598 $
2013 Q2
49 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
56 Mio. $ 2,28 %
230.156
+89
+0 % +18.642 $
2015 Q4
39 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
47,8 Mio. $ 1,95 %
65.031
+505
+0,8 % +375.863 $
2013 Q2
49 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
43,6 Mio. $ 1,78 %
728.234
+3.283
+0,5 % +191.336 $
2017 Q3
32 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
42,6 Mio. $ 1,74 %
63.926
+2.924
+5 % +1,87 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
31,4 Mio. $ 1,28 %
95.236
+4.347
+5 % +1,33 Mio. $
2018 Q2
29 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
30 Mio. $ 1,23 %
95.143
+574
+0,6 % +170.715 $
2013 Q2
49 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
29,8 Mio. $ 1,22 %
106.819
+469
+0,4 % +114.688 $
2013 Q2
49 Quartale
VT-Symbol
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,7 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,12 %
199.679
-693
-0,3 % -92.091 $
2017 Q3
32 Quartale
NFLX-Symbol
14
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,11 %
226.280
+2.820
+1 % +344.197 $
2015 Q1
42 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
24,5 Mio. $ 1 %
55.128
+1.808
+3 % +627.080 $
2015 Q2
41 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
22,5 Mio. $ 0,92 %
92.184
+5.425
+6 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
19,4 Mio. $ 0,79 %
25.429
+419
+2 % +311.803 $
2013 Q2
49 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
794 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,79 %
56.616
+1.636
+3 % +566.222 $
2013 Q2
49 Quartale
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,67 %
58.387
+1.974
+3 % +502.689 $
2013 Q2
49 Quartale
CMC-Symbol
20
Commercial Metals
CMC
7,14 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,66 %
280.817
-180
-0,1 % -9.947 $
2019 Q3
24 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,64 %
84.722
-1.422
-2 % -243.626 $
2013 Q2
49 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
576 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,63 %
27.323
-36
-0,1 % -20.674 $
2013 Q2
49 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,55 %
112.123
– –
2013 Q2
49 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
350 Mrd. $
13 Mio. $ 0,53 %
32.013
-215
-0,7 % -84.538 $
2013 Q2
49 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
12,8 Mio. $ 0,52 %
20.982
+755
+4 % +445.030 $
2014 Q1
46 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Laird Norton Wetherby Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Laird Norton Wetherby Wealth Management 972 Positionen im Wert von 2,45 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Laird Norton Wetherby Wealth Management für Q3 2025 weist 42 neu, 479 erhöht, 318 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nextpower Inc. Common Stock: 7.490 Aktien im Wert von 554.186 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Laird Norton Wetherby Wealth Management im Q3 2025 war Nextpower Inc. Common Stock: 7.490 Aktien im Wert von 554.186 $.
  • Laird Norton Wetherby Wealth Management hat seine Position in Microsoft in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Laird Norton Wetherby Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,56 Mio. $.
  • Laird Norton Wetherby Wealth Management hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Laird Norton Wetherby Wealth Management machen im Q3 2025 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,45 Mrd. $ aus.
  • Laird Norton Wetherby Wealth Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Laird Norton Wetherby Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 2,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Laird Norton Wetherby Wealth Management für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .