Keystone Wealth Servicess Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Keystone Wealth Services Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	372.424 $	Verkaufen	10.101 -1.437	-12 %	-49.458 $	0,07 %	233
2026 Q1	357.213 $	Kaufen	11.538 +4	+0 %	+127 $	0,08 %	227
2025 Q4	346.837 $	Verkaufen	11.534 -159	-1 %	-4.740 $	0,07 %	193
2025 Q3	346.582 $	Kaufen	11.693 +6	+0,1 %	+175 $	0,08 %	226
2025 Q2	327.820 $	Kaufen	11.687 +5	+0 %	+132 $	0,08 %	220
2025 Q1	306.065 $	Kaufen	11.682 +4	+0 %	+111 $	0,08 %	202
2024 Q4	323.587 $	Kaufen	11.678 +5	+0 %	+142 $	0,09 %	198
2024 Q3	323.294 $	Verkaufen	11.673 -441	-4 %	-11.728 $	0,09 %	199
2024 Q2	314.242 $	Halten	12.114	–	–	0,1 %	172
2024 Q1	328.777 $	Kaufen	12.114 +3	+0 %	+77 $	0,11 %	161
2023 Q4	304.071 $	Verkaufen	12.111 -48	-0,4 %	-1.100 $	0,1 %	167
2023 Q3	274.297 $	Verkaufen	12.159 -294	-2 %	-6.965 $	0,1 %	168
2023 Q2	294.850 $	Kaufen	12.453 +6	+0 %	+135 $	0,11 %	159
2023 Q1	281.517 $	Verkaufen	12.447 -537	-4 %	-12.367 $	0,12 %	154
2022 Q4	283.992 $	Kaufen	12.984 +549	+4 %	+12.032 $	0,12 %	148
2022 Q3	251.000 $	Verkaufen	12.435 -6	-0 %	-134 $	0,12 %	136
2022 Q2	260.000 $	Verkaufen	12.441 -7.308	-37 %	-168.634 $	0,12 %	138
2022 Q1	499.000 $	Verkaufen	19.749 -1.950	-9 %	-48.877 $	0,2 %	97
2021 Q4	582.000 $	Kaufen	+21.699	Neu	+578.693 $	0,24 %	87

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Keystone Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Keystone Wealth Services verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 49.458 $ und hielt danach 10.101 Aktien im Wert von 372.424 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #233.

Keystone Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 582.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 10.101 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 372.424 $.
Keystone Wealth Services verkaufte 1.437 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 49.458 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Keystone Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 233.
Keystone Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Keystone Wealth Services in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 582.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .