de Keystone Wealth Services Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Keystone Wealth Services Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 372 mil	Vender	10.101 -1.437	-12%	-US$ 49,5 mil	0,07%	233
2026 Q1	US$ 357 mil	Comprar	11.538 +4	+0%	+US$ 127	0,08%	227
2025 Q4	US$ 347 mil	Vender	11.534 -159	-1%	-US$ 4,74 mil	0,07%	193
2025 Q3	US$ 347 mil	Comprar	11.693 +6	+0,1%	+US$ 175	0,08%	226
2025 Q2	US$ 328 mil	Comprar	11.687 +5	+0%	+US$ 132	0,08%	220
2025 Q1	US$ 306 mil	Comprar	11.682 +4	+0%	+US$ 111	0,08%	202
2024 Q4	US$ 324 mil	Comprar	11.678 +5	+0%	+US$ 142	0,09%	198
2024 Q3	US$ 323 mil	Vender	11.673 -441	-4%	-US$ 11,7 mil	0,09%	199
2024 Q2	US$ 314 mil	Manter	12.114	–	–	0,1%	172
2024 Q1	US$ 329 mil	Comprar	12.114 +3	+0%	+US$ 77	0,11%	161
2023 Q4	US$ 304 mil	Vender	12.111 -48	-0,4%	-US$ 1,1 mil	0,1%	167
2023 Q3	US$ 274 mil	Vender	12.159 -294	-2%	-US$ 6,96 mil	0,1%	168
2023 Q2	US$ 295 mil	Comprar	12.453 +6	+0%	+US$ 135	0,11%	159
2023 Q1	US$ 282 mil	Vender	12.447 -537	-4%	-US$ 12,4 mil	0,12%	154
2022 Q4	US$ 284 mil	Comprar	12.984 +549	+4%	+US$ 12 mil	0,12%	148
2022 Q3	US$ 251 mil	Vender	12.435 -6	-0%	-US$ 134	0,12%	136
2022 Q2	US$ 260 mil	Vender	12.441 -7.308	-37%	-US$ 169 mil	0,12%	138
2022 Q1	US$ 499 mil	Vender	19.749 -1.950	-9%	-US$ 48,9 mil	0,2%	97
2021 Q4	US$ 582 mil	Comprar	+21.699	Nova	+US$ 579 mil	0,24%	87

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Keystone Wealth Services em SCHM no T2 2026

Keystone Wealth Services reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 12% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 49,5 mil e ficando com 10.101 ações avaliadas em US$ 372 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 233.

Keystone Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 582 mil em T4 2021. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Keystone Wealth Services detinha 10.101 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 372 mil.
Keystone Wealth Services vendeu 1.437 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 49,5 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,07% da carteira de Keystone Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 233.
Keystone Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Keystone Wealth Services atingiu o pico de US$ 582 mil em T4 2021.
1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.