de Keystone Wealth Services Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Keystone Wealth Services Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 372 k	Vender	10,101 -1,437	-12%	-USD 49.5 k	0.07%	233
2026 Q1	USD 357 k	Comprar	11,538 +4	+0%	+USD 127	0.08%	227
2025 Q4	USD 347 k	Vender	11,534 -159	-1%	-USD 4.74 k	0.07%	193
2025 Q3	USD 347 k	Comprar	11,693 +6	+0.1%	+USD 175	0.08%	226
2025 Q2	USD 328 k	Comprar	11,687 +5	+0%	+USD 132	0.08%	220
2025 Q1	USD 306 k	Comprar	11,682 +4	+0%	+USD 111	0.08%	202
2024 Q4	USD 324 k	Comprar	11,678 +5	+0%	+USD 142	0.09%	198
2024 Q3	USD 323 k	Vender	11,673 -441	-4%	-USD 11.7 k	0.09%	199
2024 Q2	USD 314 k	Mantener	12,114	–	–	0.1%	172
2024 Q1	USD 329 k	Comprar	12,114 +3	+0%	+USD 77	0.11%	161
2023 Q4	USD 304 k	Vender	12,111 -48	-0.4%	-USD 1.1 k	0.1%	167
2023 Q3	USD 274 k	Vender	12,159 -294	-2%	-USD 6.96 k	0.1%	168
2023 Q2	USD 295 k	Comprar	12,453 +6	+0%	+USD 135	0.11%	159
2023 Q1	USD 282 k	Vender	12,447 -537	-4%	-USD 12.4 k	0.12%	154
2022 Q4	USD 284 k	Comprar	12,984 +549	+4%	+USD 12 k	0.12%	148
2022 Q3	USD 251 k	Vender	12,435 -6	-0%	-USD 134	0.12%	136
2022 Q2	USD 260 k	Vender	12,441 -7,308	-37%	-USD 169 k	0.12%	138
2022 Q1	USD 499 k	Vender	19,749 -1,950	-9%	-USD 48.9 k	0.2%	97
2021 Q4	USD 582 k	Comprar	+21,699	Nuevas	+USD 579 k	0.24%	87

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Keystone Wealth Services en SCHM: resumen de T2 2026

Keystone Wealth Services redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 49.5 k, y conservó 10,101 acciones valuadas en USD 372 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #233.

Keystone Wealth Services reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 582 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2026, Keystone Wealth Services tenía 10,101 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 372 k.
Keystone Wealth Services vendió 1,437 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 49.5 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.07% de la cartera de Keystone Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 233.
Keystone Wealth Services reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Keystone Wealth Services en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 582 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.