Kathleen S. Wright Associatess Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	2.934 $	Halten	99	–	–	﹤0,01 %	226
2025 Q2	2.777 $	Verkaufen	99 -1.566	-94 %	-41.312 $	﹤0,01 %	234
2025 Q1	43.623 $	Halten	1.665	–	–	0,02 %	153
2024 Q4	46.137 $	Halten	1.665	–	–	0,02 %	150
2024 Q3	46.115 $	Halten	1.665	–	–	0,02 %	153
2024 Q2	43.196 $	Kaufen	1.665 +15	+0,9 %	+392 $	0,02 %	144
2024 Q1	44.787 $	Kaufen	1.650 +33	+2 %	+842 $	0,02 %	134
2023 Q4	40.598 $	Verkaufen	1.617 -3.993	-71 %	-91.485 $	0,02 %	128
2023 Q3	126.529 $	Kaufen	5.610 +15	+0,3 %	+355 $	0,07 %	103
2023 Q2	132.437 $	Kaufen	5.595 +201	+4 %	+4.530 $	0,08 %	88
2023 Q1	121.961 $	Verkaufen	5.394 -1.233	-19 %	-28.396 $	0,08 %	89
2022 Q4	145.000 $	Kaufen	6.627 +57	+0,9 %	+1.249 $	0,1 %	93
2022 Q3	133.000 $	Kaufen	6.570 +1.185	+22 %	+26.437 $	0,11 %	90
2022 Q2	113.000 $	Verkaufen	5.385 -402	-7 %	-9.276 $	0,1 %	89
2022 Q1	146.000 $	Kaufen	5.787 +2.067	+56 %	+51.810 $	0,11 %	85
2021 Q4	100.000 $	Kaufen	+3.720	Neu	+99.209 $	0,07 %	90

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,21 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates hielt seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2025 mit 99 Aktien im Wert von 2.934 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #226.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 146.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 949 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 99 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 2.934 $.
Kathleen S. Wright Associates ließ seinen Bestand an Schwab US Mid-Cap ETF-Aktien in Q3 2025 unverändert.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2025 ﹤0,01 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 226.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Kathleen S. Wright Associates in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 146.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 949 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .