de Kathleen S. Wright Associates Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 2.93 k	Mantener	99	–	–	﹤0.01%	226
2025 Q2	USD 2.78 k	Vender	99 -1,566	-94%	-USD 41.3 k	﹤0.01%	234
2025 Q1	USD 43.6 k	Mantener	1,665	–	–	0.02%	153
2024 Q4	USD 46.1 k	Mantener	1,665	–	–	0.02%	150
2024 Q3	USD 46.1 k	Mantener	1,665	–	–	0.02%	153
2024 Q2	USD 43.2 k	Comprar	1,665 +15	+0.9%	+USD 392	0.02%	144
2024 Q1	USD 44.8 k	Comprar	1,650 +33	+2%	+USD 842	0.02%	134
2023 Q4	USD 40.6 k	Vender	1,617 -3,993	-71%	-USD 91.5 k	0.02%	128
2023 Q3	USD 127 k	Comprar	5,610 +15	+0.3%	+USD 355	0.07%	103
2023 Q2	USD 132 k	Comprar	5,595 +201	+4%	+USD 4.53 k	0.08%	88
2023 Q1	USD 122 k	Vender	5,394 -1,233	-19%	-USD 28.4 k	0.08%	89
2022 Q4	USD 145 k	Comprar	6,627 +57	+0.9%	+USD 1.25 k	0.1%	93
2022 Q3	USD 133 k	Comprar	6,570 +1,185	+22%	+USD 26.4 k	0.11%	90
2022 Q2	USD 113 k	Vender	5,385 -402	-7%	-USD 9.28 k	0.1%	89
2022 Q1	USD 146 k	Comprar	5,787 +2,067	+56%	+USD 51.8 k	0.11%	85
2021 Q4	USD 100 k	Comprar	+3,720	Nuevas	+USD 99.2 k	0.07%	90

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4212 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en SCHM: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T3 2025, con 99 acciones por un valor de USD 2.93 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #226.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 146 k en T1 2022. Al cierre de T3 2025, 949 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 99 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.93 k.
Kathleen S. Wright Associates mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2025.
Schwab US Mid-Cap ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 226.
Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Kathleen S. Wright Associates en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 146 k en T1 2022.
Al cierre de T3 2025, 949 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.