de Kathleen S. Wright Associates Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Kathleen S. Wright Associates Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 2,93 mil	Manter	99	–	–	﹤0,01%	226
2025 Q2	US$ 2,78 mil	Vender	99 -1.566	-94%	-US$ 41,3 mil	﹤0,01%	234
2025 Q1	US$ 43,6 mil	Manter	1.665	–	–	0,02%	153
2024 Q4	US$ 46,1 mil	Manter	1.665	–	–	0,02%	150
2024 Q3	US$ 46,1 mil	Manter	1.665	–	–	0,02%	153
2024 Q2	US$ 43,2 mil	Comprar	1.665 +15	+0,9%	+US$ 392	0,02%	144
2024 Q1	US$ 44,8 mil	Comprar	1.650 +33	+2%	+US$ 842	0,02%	134
2023 Q4	US$ 40,6 mil	Vender	1.617 -3.993	-71%	-US$ 91,5 mil	0,02%	128
2023 Q3	US$ 127 mil	Comprar	5.610 +15	+0,3%	+US$ 355	0,07%	103
2023 Q2	US$ 132 mil	Comprar	5.595 +201	+4%	+US$ 4,53 mil	0,08%	88
2023 Q1	US$ 122 mil	Vender	5.394 -1.233	-19%	-US$ 28,4 mil	0,08%	89
2022 Q4	US$ 145 mil	Comprar	6.627 +57	+0,9%	+US$ 1,25 mil	0,1%	93
2022 Q3	US$ 133 mil	Comprar	6.570 +1.185	+22%	+US$ 26,4 mil	0,11%	90
2022 Q2	US$ 113 mil	Vender	5.385 -402	-7%	-US$ 9,28 mil	0,1%	89
2022 Q1	US$ 146 mil	Comprar	5.787 +2.067	+56%	+US$ 51,8 mil	0,11%	85
2021 Q4	US$ 100 mil	Comprar	+3.720	Nova	+US$ 99,2 mil	0,07%	90

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,21 bi 13,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kathleen S. Wright Associates em SCHM no T3 2025

Kathleen S. Wright Associates manteve inalterada sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T3 2025, com 99 ações avaliadas em US$ 2,93 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 226.

Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 146 mil em T1 2022. 949 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Kathleen S. Wright Associates detinha 99 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 2,93 mil.
Kathleen S. Wright Associates manteve inalterado o número de ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2025.
Schwab US Mid-Cap ETF representou ﹤0,01% da carteira de Kathleen S. Wright Associates em T3 2025, sua posição nº 226.
Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Kathleen S. Wright Associates atingiu o pico de US$ 146 mil em T1 2022.
949 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Kathleen S. Wright Associates referente a T3 2025, protocolado em 10 de out. de 2025.