Joel Isaacson & Cos WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Joel Isaacson & Co Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-3.022	Geschlossen	-204.861 $	–	509
2026 Q2	204.861 $	Kaufen	+3.022	Neu	+191.850 $	0,01 %	461
2025 Q1	–	Verkaufen	-3.965	Geschlossen	-213.872 $	–	406
2024 Q4	213.872 $	Verkaufen	3.965 -75	-2 %	-4.115 $	0,01 %	357
2024 Q3	213.110 $	Kaufen	+4.040	Neu	+204.752 $	0,01 %	343

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 614 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIAIK

Summit Investment Advisors, Inc.\KS Leawood, Kansas 221 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Joel Isaacson & Co: Q3 2026 im Rückblick

Joel Isaacson & Co hat die Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.022 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 204.861 $.

Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in EES und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 213.872 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 113 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Joel Isaacson & Co meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Joel Isaacson & Co verkaufte 3.022 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 204.861 $.
Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Joel Isaacson & Co in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q4 2024 mit 213.872 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 113 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Joel Isaacson & Co für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .