Intergy Private Wealths iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Intergy Private Wealth Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,23 Mio. $	Kaufen	20.003 +677	+4 %	+44.857 $	0,28 %	48
2026 Q2	1,28 Mio. $	Kaufen	19.326 +1.431	+8 %	+92.189 $	0,3 %	48
2026 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	17.895 +3.195	+22 %	+191.950 $	0,31 %	47
2025 Q4	837.312 $	Verkaufen	14.700 -523	-3 %	-30.285 $	0,25 %	54
2025 Q3	893.895 $	Kaufen	15.223 +256	+2 %	+14.695 $	0,28 %	52
2025 Q2	846.534 $	Kaufen	14.967 +1.540	+11 %	+86.321 $	0,29 %	50
2025 Q1	773.395 $	Kaufen	13.427 +1.691	+14 %	+97.940 $	0,29 %	49
2024 Q4	672.590 $	Kaufen	11.736 +1.307	+13 %	+78.624 $	0,25 %	59
2024 Q3	642.114 $	Kaufen	10.429 +2.718	+35 %	+158.674 $	0,24 %	56
2024 Q2	413.001 $	Kaufen	7.711 +1.985	+35 %	+102.973 $	0,17 %	62
2024 Q1	308.059 $	Halten	5.726	–	–	0,13 %	67
2023 Q4	310.865 $	Kaufen	5.726 +461	+9 %	+22.546 $	0,13 %	63
2023 Q3	248.403 $	Kaufen	5.265 +1.116	+27 %	+57.110 $	0,12 %	67
2023 Q2	213.300 $	Kaufen	+4.149	Neu	+207.661 $	0,1 %	69

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona 323 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York 1,15 Mrd. $ AUM

USRT-Position von Intergy Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Intergy Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q3 2026 um 3,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 44.857 $ und erhöhte die Position damit auf 20.003 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,28 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 20.003 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 1,23 Mio. $.
Intergy Private Wealth kaufte im Q3 2026 677 Aktien von iShares Core US REIT ETF im geschätzten Wert von 44.857 $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q3 2026 0,28 % des Portfolios von Intergy Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 48.
Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Intergy Private Wealth in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,28 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .