de Intergy Private Wealth iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Intergy Private Wealth Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,23 mi	Comprar	20.003 +677	+4%	+US$ 44,9 mil	0,28%	48
2026 Q2	US$ 1,28 mi	Comprar	19.326 +1.431	+8%	+US$ 92,2 mil	0,3%	48
2026 Q1	US$ 1,06 mi	Comprar	17.895 +3.195	+22%	+US$ 192 mil	0,31%	47
2025 Q4	US$ 837 mil	Vender	14.700 -523	-3%	-US$ 30,3 mil	0,25%	54
2025 Q3	US$ 894 mil	Comprar	15.223 +256	+2%	+US$ 14,7 mil	0,28%	52
2025 Q2	US$ 847 mil	Comprar	14.967 +1.540	+11%	+US$ 86,3 mil	0,29%	50
2025 Q1	US$ 773 mil	Comprar	13.427 +1.691	+14%	+US$ 97,9 mil	0,29%	49
2024 Q4	US$ 673 mil	Comprar	11.736 +1.307	+13%	+US$ 78,6 mil	0,25%	59
2024 Q3	US$ 642 mil	Comprar	10.429 +2.718	+35%	+US$ 159 mil	0,24%	56
2024 Q2	US$ 413 mil	Comprar	7.711 +1.985	+35%	+US$ 103 mil	0,17%	62
2024 Q1	US$ 308 mil	Manter	5.726	–	–	0,13%	67
2023 Q4	US$ 311 mil	Comprar	5.726 +461	+9%	+US$ 22,5 mil	0,13%	63
2023 Q3	US$ 248 mil	Comprar	5.265 +1.116	+27%	+US$ 57,1 mil	0,12%	67
2023 Q2	US$ 213 mil	Comprar	+4.149	Nova	+US$ 208 mil	0,1%	69

Outros fundos que detêm USRT

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de US$ 527 mi 17,98% Retorno est. (1 ano)

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de US$ 323 mi 13,82% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de US$ 673 mi 7,67% Retorno est. (1 ano)

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de US$ 1,15 bi

Análise da posição de Intergy Private Wealth em USRT no T3 2026

Intergy Private Wealth aumentou sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 3,5% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 44,9 mil em ações e elevando a posição para 20.003 ações, avaliadas em US$ 1,23 mi. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 48.

Intergy Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em USRT no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,28 mi em T2 2026. 90 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Intergy Private Wealth detinha 20.003 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 1,23 mi.
Intergy Private Wealth comprou 677 ações de iShares Core US REIT ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 44,9 mil.
iShares Core US REIT ETF representou 0,28% da carteira de Intergy Private Wealth em T3 2026, sua posição nº 48.
Intergy Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US REIT ETF de Intergy Private Wealth atingiu o pico de US$ 1,28 mi em T2 2026.
90 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Intergy Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.