de Intergy Private Wealth iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Intergy Private Wealth Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.23 M	Comprar	20,003 +677	+4%	+USD 44.9 k	0.28%	48
2026 Q2	USD 1.28 M	Comprar	19,326 +1,431	+8%	+USD 92.2 k	0.3%	48
2026 Q1	USD 1.06 M	Comprar	17,895 +3,195	+22%	+USD 192 k	0.31%	47
2025 Q4	USD 837 k	Vender	14,700 -523	-3%	-USD 30.3 k	0.25%	54
2025 Q3	USD 894 k	Comprar	15,223 +256	+2%	+USD 14.7 k	0.28%	52
2025 Q2	USD 847 k	Comprar	14,967 +1,540	+11%	+USD 86.3 k	0.29%	50
2025 Q1	USD 773 k	Comprar	13,427 +1,691	+14%	+USD 97.9 k	0.29%	49
2024 Q4	USD 673 k	Comprar	11,736 +1,307	+13%	+USD 78.6 k	0.25%	59
2024 Q3	USD 642 k	Comprar	10,429 +2,718	+35%	+USD 159 k	0.24%	56
2024 Q2	USD 413 k	Comprar	7,711 +1,985	+35%	+USD 103 k	0.17%	62
2024 Q1	USD 308 k	Mantener	5,726	–	–	0.13%	67
2023 Q4	USD 311 k	Comprar	5,726 +461	+9%	+USD 22.5 k	0.13%	63
2023 Q3	USD 248 k	Comprar	5,265 +1,116	+27%	+USD 57.1 k	0.12%	67
2023 Q2	USD 213 k	Comprar	+4,149	Nuevas	+USD 208 k	0.1%	69

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de USD 323 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año

MWP

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de USD 673 M 7.67% Rendimiento estimado a 1 año

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de USD 1152 M

Posición de Intergy Private Wealth en USRT: resumen de T3 2026

Intergy Private Wealth aumentó su participación en iShares Core US REIT ETF (USRT) en 3.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 44.9 k y elevar la posición a 20,003 acciones con un valor de USD 1.23 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #48.

Intergy Private Wealth reportó por primera vez una posición en USRT en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

Al cierre de T3 2026, Intergy Private Wealth tenía 20,003 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 1.23 M.
Intergy Private Wealth compró 677 acciones de iShares Core US REIT ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 44.9 k.
iShares Core US REIT ETF representó 0.28% de la cartera de Intergy Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 48.
Intergy Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Intergy Private Wealth en iShares Core US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Intergy Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.