Integrated Wealth Management (Ohio)s Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Management (Ohio) Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	864.300 $	Kaufen	24.730 +892	+4 %	+30.882 $	0,85 %	33
2026 Q2	816.915 $	Kaufen	23.838 +2.201	+10 %	+74.888 $	0,86 %	32
2026 Q1	724.082 $	Kaufen	21.637 +1.991	+10 %	+66.971 $	0,83 %	36
2025 Q4	658.337 $	Kaufen	+19.646	Neu	+649.438 $	0,74 %	43

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTM Wealth Management North Wales, United States 235 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Visionary Wealth Advisors O'fallon, Illinois 2,55 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee 259 Mio. $ AUM 11,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Integrated Wealth Management (Ohio): Q3 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Management (Ohio) erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 3,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 30.882 $ und erhöhte die Position damit auf 24.730 Aktien im Wert von 864.300 $. Die Position macht 0,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Integrated Wealth Management (Ohio) meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Integrated Wealth Management (Ohio) 24.730 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 864.300 $.
Integrated Wealth Management (Ohio) kaufte im Q3 2026 892 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 30.882 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,85 % des Portfolios von Integrated Wealth Management (Ohio) aus und war dessen Position auf Rang 33.
Integrated Wealth Management (Ohio) meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Management (Ohio) für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .