Ignite Plannerss JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ignite Planners Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	311.492 $	Kaufen	4.504 +428	+11 %	+29.497 $	0,04 %	348
2026 Q2	275.455 $	Kaufen	4.076 +5	+0,1 %	+336 $	0,04 %	357
2026 Q1	260.178 $	Verkaufen	4.071 -857	-17 %	-56.751 $	0,04 %	345
2025 Q4	330.028 $	Verkaufen	4.928 -376	-7 %	-24.687 $	0,05 %	312
2025 Q3	344.760 $	Verkaufen	5.304 -1.107	-17 %	-70.694 $	0,06 %	275
2025 Q2	405.623 $	Verkaufen	6.411 -1.251	-16 %	-75.498 $	0,07 %	245
2025 Q1	456.271 $	Verkaufen	7.662 -2.287	-23 %	-141.793 $	0,09 %	214
2024 Q4	620.818 $	Verkaufen	9.949 -45	-0,5 %	-2.802 $	0,14 %	143
2024 Q3	611.034 $	Verkaufen	9.994 -3.611	-27 %	-213.949 $	0,14 %	145
2024 Q2	802.423 $	Verkaufen	13.605 -1.113	-8 %	-63.002 $	0,2 %	110
2024 Q1	822.442 $	Verkaufen	14.718 -13.538	-48 %	-737.131 $	0,23 %	97
2023 Q4	1,49 Mio. $	Verkaufen	28.256 -9.200	-25 %	-471.421 $	0,44 %	60
2023 Q3	1,86 Mio. $	Kaufen	+37.456	Neu	+1,87 Mio. $	0,57 %	39

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 250 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMAG

Pinnacle Wealth Management Advisory Group Red Bank, New Jersey 1,71 Mrd. $ AUM 23,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 659 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Ignite Planners: Q3 2026 im Rückblick

Ignite Planners erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 29.497 $ und erhöhte die Position damit auf 4.504 Aktien im Wert von 311.492 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #348.

Ignite Planners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 1,86 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ignite Planners 4.504 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 311.492 $.
Ignite Planners kaufte im Q3 2026 428 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 29.497 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Ignite Planners aus und war dessen Position auf Rang 348.
Ignite Planners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Ignite Planners in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q3 2023 mit 1,86 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Ignite Planners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .