de Ignite Planners JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ignite Planners Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 311 k	Comprar	4,504 +428	+11%	+USD 29.5 k	0.04%	348
2026 Q2	USD 275 k	Comprar	4,076 +5	+0.1%	+USD 336	0.04%	357
2026 Q1	USD 260 k	Vender	4,071 -857	-17%	-USD 56.8 k	0.04%	345
2025 Q4	USD 330 k	Vender	4,928 -376	-7%	-USD 24.7 k	0.05%	312
2025 Q3	USD 345 k	Vender	5,304 -1,107	-17%	-USD 70.7 k	0.06%	275
2025 Q2	USD 406 k	Vender	6,411 -1,251	-16%	-USD 75.5 k	0.07%	245
2025 Q1	USD 456 k	Vender	7,662 -2,287	-23%	-USD 142 k	0.09%	214
2024 Q4	USD 621 k	Vender	9,949 -45	-0.5%	-USD 2.8 k	0.14%	143
2024 Q3	USD 611 k	Vender	9,994 -3,611	-27%	-USD 214 k	0.14%	145
2024 Q2	USD 802 k	Vender	13,605 -1,113	-8%	-USD 63 k	0.2%	110
2024 Q1	USD 822 k	Vender	14,718 -13,538	-48%	-USD 737 k	0.23%	97
2023 Q4	USD 1.49 M	Vender	28,256 -9,200	-25%	-USD 471 k	0.44%	60
2023 Q3	USD 1.86 M	Comprar	+37,456	Nuevas	+USD 1.87 M	0.57%	39

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 250 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ignite Planners en HELO: resumen de T3 2026

Ignite Planners aumentó su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 29.5 k y elevar la posición a 4,504 acciones con un valor de USD 311 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #348.

Ignite Planners reportó por primera vez una posición en HELO en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.86 M en T3 2023. Al cierre de T3 2026, 277 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, Ignite Planners tenía 4,504 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 311 k.
Ignite Planners compró 428 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 29.5 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.04% de la cartera de Ignite Planners en T3 2026 y fue su posición número 348.
Ignite Planners reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Ignite Planners en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 1.86 M en T3 2023.
Al cierre de T3 2026, 277 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ignite Planners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.