IFP Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IFP Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,84 Mio. $	Kaufen	76.139 +8.022	+12 %	+404.531 $	0,07 %	329
2026 Q2	3,43 Mio. $	Verkaufen	68.117 -48.279	-41 %	-2,43 Mio. $	0,06 %	346
2026 Q1	5,86 Mio. $	Kaufen	116.396 +70.648	+154 %	+3,56 Mio. $	0,12 %	193
2025 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	45.748 +23.555	+106 %	+1,19 Mio. $	0,05 %	379
2025 Q3	1,12 Mio. $	Verkaufen	22.193 -29.399	-57 %	-1,48 Mio. $	0,03 %	559
2025 Q2	2,6 Mio. $	Verkaufen	51.592 -25.553	-33 %	-1,29 Mio. $	0,07 %	296
2025 Q1	3,88 Mio. $	Kaufen	77.145 +47.182	+157 %	+2,38 Mio. $	0,12 %	191
2024 Q4	1,51 Mio. $	Kaufen	29.963 +10.658	+55 %	+536.530 $	0,05 %	418
2024 Q3	969.499 $	Kaufen	19.305 +170	+0,9 %	+8.559 $	0,03 %	487
2024 Q2	962.642 $	Kaufen	19.135 +423	+2 %	+21.318 $	0,04 %	451
2024 Q1	941.066 $	Verkaufen	18.712 -4.945	-21 %	-248.943 $	0,04 %	425
2023 Q4	1,19 Mio. $	Verkaufen	23.657 -1.163.554	-98 %	-58,6 Mio. $	0,06 %	349
2023 Q3	59,8 Mio. $	Kaufen	1.187.211 +45.551	+4 %	+2,3 Mio. $	2,69 %	1
2023 Q2	57,4 Mio. $	Kaufen	1.141.660 +145.027	+15 %	+7,3 Mio. $	2,4 %	2
2023 Q1	50,1 Mio. $	Kaufen	996.633 +274.564	+38 %	+13,8 Mio. $	2,18 %	4
2022 Q4	36,3 Mio. $	Kaufen	722.069 +268.925	+59 %	+13,5 Mio. $	0,97 %	9
2022 Q3	22,8 Mio. $	Kaufen	453.144 +452.549	+76.059 %	+22,8 Mio. $	0,59 %	20
2022 Q2	28.000 $	Halten	595	–	–	﹤0,01 %	2592
2022 Q1	28.000 $	Kaufen	+595	Neu	+29.901 $	﹤0,01 %	2590

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 247 Mio. $ AUM 11,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von IFP Advisors: Q3 2026 im Rückblick

IFP Advisors erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 404.531 $ und erhöhte die Position damit auf 76.139 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #329.

IFP Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 59,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt IFP Advisors 76.139 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 3,84 Mio. $.
IFP Advisors kaufte im Q3 2026 8.022 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 404.531 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von IFP Advisors aus und war dessen Position auf Rang 329.
IFP Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von IFP Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2023 mit 59,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von IFP Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .