IFP Advisors
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de IFP Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de IFP Advisors Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.84 M Comprar
76,139
+8,022
+12% +USD 405 k 0.07% 329
2026
Q2 		USD 3.43 M Vender
68,117
-48,279
-41% -USD 2.43 M 0.06% 346
2026
Q1 		USD 5.86 M Comprar
116,396
+70,648
+154% +USD 3.56 M 0.12% 193
2025
Q4 		USD 2.3 M Comprar
45,748
+23,555
+106% +USD 1.19 M 0.05% 379
2025
Q3 		USD 1.12 M Vender
22,193
-29,399
-57% -USD 1.48 M 0.03% 559
2025
Q2 		USD 2.6 M Vender
51,592
-25,553
-33% -USD 1.29 M 0.07% 296
2025
Q1 		USD 3.88 M Comprar
77,145
+47,182
+157% +USD 2.38 M 0.12% 191
2024
Q4 		USD 1.51 M Comprar
29,963
+10,658
+55% +USD 537 k 0.05% 418
2024
Q3 		USD 969 k Comprar
19,305
+170
+0.9% +USD 8.56 k 0.03% 487
2024
Q2 		USD 963 k Comprar
19,135
+423
+2% +USD 21.3 k 0.04% 451
2024
Q1 		USD 941 k Vender
18,712
-4,945
-21% -USD 249 k 0.04% 425
2023
Q4 		USD 1.19 M Vender
23,657
-1,163,554
-98% -USD 58.6 M 0.06% 349
2023
Q3 		USD 59.8 M Comprar
1,187,211
+45,551
+4% +USD 2.3 M 2.69% 1
2023
Q2 		USD 57.4 M Comprar
1,141,660
+145,027
+15% +USD 7.3 M 2.4% 2
2023
Q1 		USD 50.1 M Comprar
996,633
+274,564
+38% +USD 13.8 M 2.18% 4
2022
Q4 		USD 36.3 M Comprar
722,069
+268,925
+59% +USD 13.5 M 0.97% 9
2022
Q3 		USD 22.8 M Comprar
453,144
+452,549
+76,059% +USD 22.8 M 0.59% 20
2022
Q2 		USD 28 k Mantener
595
– – ﹤0.01% 2592
2022
Q1 		USD 28 k Comprar
+595
Nuevas +USD 29.9 k ﹤0.01% 2590

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año
Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Fourpath Capital Management
Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass More Asset Management
Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año
Stenger Family Office
Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
McGuire Investment Group
McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de IFP Advisors en USFR: resumen de T3 2026

IFP Advisors aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 405 k y elevar la posición a 76,139 acciones con un valor de USD 3.84 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #329.

IFP Advisors reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 59.8 M en T3 2023. Al cierre de T3 2026, 226 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T3 2026, IFP Advisors tenía 76,139 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 3.84 M.
  • IFP Advisors compró 8,022 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 405 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.07% de la cartera de IFP Advisors en T3 2026 y fue su posición número 329.
  • IFP Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de IFP Advisors en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 59.8 M en T3 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 226 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de IFP Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.