IBEX Wealth Advisorss Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IBEX Wealth Advisors Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,25 Mio. $	Verkaufen	5.495 -76	-1 %	-16.067 $	0,1 %	103
2026 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	+5.571	Neu	+1,1 Mio. $	0,1 %	101
2025 Q4	–	Verkaufen	-5.853	Geschlossen	-1,04 Mio. $	–	205
2025 Q3	1,04 Mio. $	Verkaufen	5.853 -52	-0,9 %	-8.547 $	0,1 %	110
2025 Q2	907.775 $	Kaufen	+5.905	Neu	+882.448 $	0,1 %	111
2025 Q1	–	Verkaufen	-5.592	Geschlossen	-704.761 $	–	215
2024 Q4	704.761 $	Kaufen	+5.592	Neu	+734.014 $	0,08 %	135
2024 Q3	–	Verkaufen	-5.348	Geschlossen	-557.537 $	–	275
2024 Q2	557.537 $	Kaufen	+5.348	Neu	+524.106 $	0,09 %	90
2024 Q1	–	Verkaufen	-5.000	Geschlossen	-495.000 $	–	149
2023 Q4	495.000 $	Verkaufen	5.000 -663	-12 %	-57.523 $	0,11 %	84
2023 Q3	464.000 $	Kaufen	+5.663	Neu	+465.753 $	0,12 %	85
2019 Q3	–	Verkaufen	-1.337	Geschlossen	-109.000 $	–	397
2019 Q2	109.000 $	Kaufen	+1.337	Neu	+105.100 $	0,03 %	159
2017 Q1	–	Verkaufen	-101	Geschlossen	-7.000 $	–	398
2016 Q4	7.000 $	Kaufen	+101	Neu	+6.690 $	﹤0,01 %	339

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von IBEX Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

IBEX Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 16.067 $ und hielt danach 5.495 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

IBEX Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.606 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt IBEX Wealth Advisors 5.495 Aktien von Welltower im Wert von 1,25 Mio. $.
IBEX Wealth Advisors verkaufte 76 Aktien von Welltower im Q2 2026 im geschätzten Wert von 16.067 $.
Welltower machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von IBEX Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 103.
IBEX Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.606 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von IBEX Wealth Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .