de IBEX Wealth Advisors Welltower WELL Histórico de posições em ações

Carteira de IBEX Wealth Advisors Detalhes da ação WELL Atividade dos fundos em WELL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,23 mi	Vender	5.343 -152	-3%	-US$ 35,9 mil	0,1%	107
2026 Q2	US$ 1,25 mi	Vender	5.495 -76	-1%	-US$ 16,1 mil	0,1%	103
2026 Q1	US$ 1,1 mi	Comprar	+5.571	Nova	+US$ 1,1 mi	0,1%	101
2025 Q4	–	Vender	-5.853	Encerrada	-US$ 1,04 mi	–	205
2025 Q3	US$ 1,04 mi	Vender	5.853 -52	-0,9%	-US$ 8,55 mil	0,1%	110
2025 Q2	US$ 908 mil	Comprar	+5.905	Nova	+US$ 882 mil	0,1%	111
2025 Q1	–	Vender	-5.592	Encerrada	-US$ 705 mil	–	215
2024 Q4	US$ 705 mil	Comprar	+5.592	Nova	+US$ 734 mil	0,08%	135
2024 Q3	–	Vender	-5.348	Encerrada	-US$ 558 mil	–	275
2024 Q2	US$ 558 mil	Comprar	+5.348	Nova	+US$ 524 mil	0,09%	90
2024 Q1	–	Vender	-5.000	Encerrada	-US$ 495 mil	–	149
2023 Q4	US$ 495 mil	Vender	5.000 -663	-12%	-US$ 57,5 mil	0,11%	84
2023 Q3	US$ 464 mil	Comprar	+5.663	Nova	+US$ 466 mil	0,12%	85
2019 Q3	–	Vender	-1.337	Encerrada	-US$ 109 mil	–	397
2019 Q2	US$ 109 mil	Comprar	+1.337	Nova	+US$ 105 mil	0,03%	159
2017 Q1	–	Vender	-101	Encerrada	-US$ 7 mil	–	398
2016 Q4	US$ 7 mil	Comprar	+101	Nova	+US$ 6,69 mil	﹤0,01%	339

Outros fundos que detêm WELL

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 483 bi 27,72% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 824 bi 37,44% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 195 bi 21,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de IBEX Wealth Advisors em WELL no T3 2026

IBEX Wealth Advisors reduziu sua participação em Welltower (WELL) em 2,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 35,9 mil e ficando com 5.343 ações avaliadas em US$ 1,23 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 107.

IBEX Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em WELL no T4 2016 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,25 mi em T2 2026. 1.422 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WELL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, IBEX Wealth Advisors detinha 5.343 ações de Welltower, no valor de US$ 1,23 mi.
IBEX Wealth Advisors vendeu 152 ações de Welltower em T3 2026, por um valor estimado de US$ 35,9 mil.
Welltower representou 0,1% da carteira de IBEX Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 107.
IBEX Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Welltower no T4 2016 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Welltower de IBEX Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,25 mi em T2 2026.
1.422 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Welltower em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de IBEX Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.