de IBEX Wealth Advisors Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de IBEX Wealth Advisors Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.23 M	Vender	5,343 -152	-3%	-USD 35.9 k	0.1%	107
2026 Q2	USD 1.25 M	Vender	5,495 -76	-1%	-USD 16.1 k	0.1%	103
2026 Q1	USD 1.1 M	Comprar	+5,571	Nuevas	+USD 1.1 M	0.1%	101
2025 Q4	–	Vender	-5,853	Cerradas	-USD 1.04 M	–	205
2025 Q3	USD 1.04 M	Vender	5,853 -52	-0.9%	-USD 8.55 k	0.1%	110
2025 Q2	USD 908 k	Comprar	+5,905	Nuevas	+USD 882 k	0.1%	111
2025 Q1	–	Vender	-5,592	Cerradas	-USD 705 k	–	215
2024 Q4	USD 705 k	Comprar	+5,592	Nuevas	+USD 734 k	0.08%	135
2024 Q3	–	Vender	-5,348	Cerradas	-USD 558 k	–	275
2024 Q2	USD 558 k	Comprar	+5,348	Nuevas	+USD 524 k	0.09%	90
2024 Q1	–	Vender	-5,000	Cerradas	-USD 495 k	–	149
2023 Q4	USD 495 k	Vender	5,000 -663	-12%	-USD 57.5 k	0.11%	84
2023 Q3	USD 464 k	Comprar	+5,663	Nuevas	+USD 466 k	0.12%	85
2019 Q3	–	Vender	-1,337	Cerradas	-USD 109 k	–	397
2019 Q2	USD 109 k	Comprar	+1,337	Nuevas	+USD 105 k	0.03%	159
2017 Q1	–	Vender	-101	Cerradas	-USD 7 k	–	398
2016 Q4	USD 7 k	Comprar	+101	Nuevas	+USD 6.69 k	﹤0.01%	339

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 483 mil M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 824 mil M 37.44% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de IBEX Wealth Advisors en WELL: resumen de T3 2026

IBEX Wealth Advisors redujo su participación en Welltower (WELL) en 2.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 35.9 k, y conservó 5,343 acciones valuadas en USD 1.23 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #107.

IBEX Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WELL en T4 2016 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,422 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

Al cierre de T3 2026, IBEX Wealth Advisors tenía 5,343 acciones de Welltower con un valor de USD 1.23 M.
IBEX Wealth Advisors vendió 152 acciones de Welltower en T3 2026, por un valor estimado de USD 35.9 k.
Welltower representó 0.1% de la cartera de IBEX Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 107.
IBEX Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Welltower en T4 2016 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de IBEX Wealth Advisors en Welltower alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,422 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de IBEX Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.