IBEX Wealth Advisorss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IBEX Wealth Advisors Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	270.271 $	Kaufen	7.733 +300	+4 %	+10.386 $	0,02 %	197
2026 Q2	254.726 $	Kaufen	+7.433	Neu	+252.903 $	0,02 %	194

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LJCM

Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 309 Mio. $ AUM 50,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTM Wealth Management North Wales, United States 235 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Visionary Wealth Advisors O'fallon, Illinois 2,55 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von IBEX Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

IBEX Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10.386 $ und erhöhte die Position damit auf 7.733 Aktien im Wert von 270.271 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #197.

IBEX Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 224 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt IBEX Wealth Advisors 7.733 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 270.271 $.
IBEX Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 300 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 10.386 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von IBEX Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 197.
IBEX Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 224 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von IBEX Wealth Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .