Hoxton Planning & Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Hoxton Planning & Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,92 Mio. $	Kaufen	30.312 +1.748	+6 %	+408.237 $	1,76 %	12
2026 Q2	6,49 Mio. $	Verkaufen	28.564 -3.249	-10 %	-725.730 $	1,69 %	14
2026 Q1	6,72 Mio. $	Verkaufen	31.813 -1.506	-5 %	-326.093 $	2,02 %	9
2025 Q4	7,07 Mio. $	Kaufen	33.319 +8.575	+35 %	+1,8 Mio. $	2,11 %	9
2025 Q3	5,11 Mio. $	Verkaufen	24.744 -2.274	-8 %	-456.728 $	1,64 %	14
2025 Q2	5,28 Mio. $	Kaufen	27.018 +2.941	+12 %	+547.836 $	1,82 %	12
2025 Q1	4,59 Mio. $	Kaufen	24.077 +7.618	+46 %	+1,47 Mio. $	1,75 %	11
2024 Q4	3,14 Mio. $	Verkaufen	16.459 -363	-2 %	-71.998 $	1,2 %	14
2024 Q3	3,32 Mio. $	Kaufen	16.822 +1.773	+12 %	+336.782 $	1,28 %	15
2024 Q2	2,74 Mio. $	Kaufen	15.049 +277	+2 %	+50.451 $	1,27 %	14
2024 Q1	2,76 Mio. $	Kaufen	+14.772	Neu	+2,63 Mio. $	1,32 %	14

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Hoxton Planning & Management: Q3 2026 im Rückblick

Hoxton Planning & Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 6,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 408.237 $ und erhöhte die Position damit auf 30.312 Aktien im Wert von 6,92 Mio. $. Die Position macht 1,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Hoxton Planning & Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 7,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Hoxton Planning & Management 30.312 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 6,92 Mio. $.
Hoxton Planning & Management kaufte im Q3 2026 1.748 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 408.237 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 1,76 % des Portfolios von Hoxton Planning & Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
Hoxton Planning & Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Hoxton Planning & Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 7,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Hoxton Planning & Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .