Hoxton Planning & Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Hoxton Planning & Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	715.843 $	Kaufen	4.897 +49	+1 %	+7.073 $	0,18 %	90
2026 Q2	690.307 $	Kaufen	4.848 +793	+20 %	+108.680 $	0,18 %	96
2026 Q1	491.425 $	Verkaufen	4.055 -4	-0,1 %	-511 $	0,15 %	112
2025 Q4	522.921 $	Kaufen	4.059 +532	+15 %	+67.954 $	0,16 %	110
2025 Q3	444.226 $	Kaufen	3.527 +166	+5 %	+20.072 $	0,14 %	119
2025 Q2	390.414 $	Verkaufen	3.361 -844	-20 %	-89.880 $	0,13 %	130
2025 Q1	430.634 $	Kaufen	4.205 +1.863	+80 %	+203.253 $	0,16 %	120
2024 Q4	258.206 $	Verkaufen	2.342 -201	-8 %	-22.457 $	0,1 %	173
2024 Q3	276.653 $	Verkaufen	2.543 -102	-4 %	-10.694 $	0,11 %	159
2024 Q2	274.683 $	Verkaufen	2.645 -58	-2 %	-5.803 $	0,13 %	123
2024 Q1	272.489 $	Verkaufen	2.703 -157	-5 %	-15.017 $	0,13 %	124
2023 Q4	260.000 $	Kaufen	2.860 +300	+12 %	+25.451 $	0,14 %	118
2023 Q3	208.000 $	Verkaufen	2.560 -164	-6 %	-13.906 $	0,13 %	130
2023 Q2	229.279 $	Verkaufen	2.724 -6.162	-69 %	-489.723 $	0,14 %	127
2023 Q1	693.019 $	Verkaufen	8.886 -1.166	-12 %	-88.082 $	0,38 %	48
2022 Q4	721.633 $	Kaufen	+10.052	Neu	+722.464 $	0,38 %	51

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Point Investment Advisors Providence, Rhode Island 772 Mio. $ AUM 11,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Hoxton Planning & Management: Q3 2026 im Rückblick

Hoxton Planning & Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7.073 $ und erhöhte die Position damit auf 4.897 Aktien im Wert von 715.843 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #90.

Hoxton Planning & Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 721.633 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Hoxton Planning & Management 4.897 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 715.843 $.
Hoxton Planning & Management kaufte im Q3 2026 49 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 7.073 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Hoxton Planning & Management aus und war dessen Position auf Rang 90.
Hoxton Planning & Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Hoxton Planning & Management in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2022 mit 721.633 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Hoxton Planning & Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .