Heritage Trusts Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	576.868 $	Verkaufen	15.646 -1.454	-9 %	-50.043 $	0,05 %	217
2026 Q1	529.416 $	Halten	17.100	–	–	0,05 %	207
2025 Q4	514.197 $	Halten	17.100	–	–	0,05 %	206
2025 Q3	506.844 $	Halten	17.100	–	–	0,05 %	211
2025 Q2	479.655 $	Halten	17.100	–	–	0,06 %	213
2025 Q1	448.020 $	Halten	17.100	–	–	0,05 %	214
2024 Q4	473.841 $	Kaufen	+17.100	Neu	+487.235 $	0,06 %	204
2024 Q2	443.631 $	Halten	17.100	–	–	0,06 %	199
2024 Q1	464.151 $	Halten	17.100	–	–	0,06 %	194
2023 Q4	429.324 $	Halten	17.100	–	–	0,06 %	204
2023 Q3	385.776 $	Halten	17.100	–	–	0,06 %	200
2023 Q2	404.871 $	Kaufen	+17.100	Neu	+385.371 $	0,06 %	201

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 8,5 %, verkaufte schätzungsweise 50.043 $ und hielt danach 15.646 Aktien im Wert von 576.868 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #217.

Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 15.646 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 576.868 $.
Heritage Trust verkaufte 1.454 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 50.043 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 217.
Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .