Heritage Trust
ícone de SCHM

de Heritage Trust Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Trust Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 577 mil Vender
15.646
-1.454
-9% -US$ 50 mil 0,05% 217
2026
Q1 		US$ 529 mil Manter
17.100
– – 0,05% 207
2025
Q4 		US$ 514 mil Manter
17.100
– – 0,05% 206
2025
Q3 		US$ 507 mil Manter
17.100
– – 0,05% 211
2025
Q2 		US$ 480 mil Manter
17.100
– – 0,06% 213
2025
Q1 		US$ 448 mil Manter
17.100
– – 0,05% 214
2024
Q4 		US$ 474 mil Comprar
+17.100
Nova +US$ 487 mil 0,06% 204
2024
Q2 		US$ 444 mil Manter
17.100
– – 0,06% 199
2024
Q1 		US$ 464 mil Manter
17.100
– – 0,06% 194
2023
Q4 		US$ 429 mil Manter
17.100
– – 0,06% 204
2023
Q3 		US$ 386 mil Manter
17.100
– – 0,06% 200
2023
Q2 		US$ 405 mil Comprar
+17.100
Nova +US$ 385 mil 0,06% 201

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Trust em SCHM no T2 2026

Heritage Trust reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 8,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 50 mil e ficando com 15.646 ações avaliadas em US$ 577 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 217.

Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 1.076 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Heritage Trust detinha 15.646 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 577 mil.
  • Heritage Trust vendeu 1.454 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 50 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,05% da carteira de Heritage Trust em T2 2026, sua posição nº 217.
  • Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
  • 1.076 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.