de Heritage Trust Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 577 k	Vender	15,646 -1,454	-9%	-USD 50 k	0.05%	217
2026 Q1	USD 529 k	Mantener	17,100	–	–	0.05%	207
2025 Q4	USD 514 k	Mantener	17,100	–	–	0.05%	206
2025 Q3	USD 507 k	Mantener	17,100	–	–	0.05%	211
2025 Q2	USD 480 k	Mantener	17,100	–	–	0.06%	213
2025 Q1	USD 448 k	Mantener	17,100	–	–	0.05%	214
2024 Q4	USD 474 k	Comprar	+17,100	Nuevas	+USD 487 k	0.06%	204
2024 Q2	USD 444 k	Mantener	17,100	–	–	0.06%	199
2024 Q1	USD 464 k	Mantener	17,100	–	–	0.06%	194
2023 Q4	USD 429 k	Mantener	17,100	–	–	0.06%	204
2023 Q3	USD 386 k	Mantener	17,100	–	–	0.06%	200
2023 Q2	USD 405 k	Comprar	+17,100	Nuevas	+USD 385 k	0.06%	201

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en SCHM: resumen de T2 2026

Heritage Trust redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 8.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 50 k, y conservó 15,646 acciones valuadas en USD 577 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #217.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 15,646 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 577 k.
Heritage Trust vendió 1,454 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 50 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 217.
Heritage Trust reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.