Hartmann Taylor Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Hartmann Taylor Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	386.614 $	Halten	5.819	–	–	0,22 %	47
2026 Q2	363.397 $	Halten	5.819	–	–	0,24 %	45
2026 Q1	363.397 $	Halten	5.819	–	–	0,24 %	45
2025 Q4	346.463 $	Verkaufen	5.819 -297	-5 %	-17.330 $	0,23 %	44
2025 Q3	356.012 $	Kaufen	6.116 +800	+15 %	+45.566 $	0,26 %	41
2025 Q2	286.851 $	Kaufen	5.316 +1.400	+36 %	+71.301 $	0,24 %	44
2025 Q1	201.635 $	Kaufen	+3.916	Neu	+215.496 $	0,18 %	49

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts 3,49 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Hartmann Taylor Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Hartmann Taylor Wealth Management hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 5.819 Aktien im Wert von 386.614 $ unverändert. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Hartmann Taylor Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Hartmann Taylor Wealth Management 5.819 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 386.614 $.
Hartmann Taylor Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Hartmann Taylor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 47.
Hartmann Taylor Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Hartmann Taylor Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .