Harbor Asset Plannings iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Harbor Asset Planning Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	832.894 $	Kaufen	5.698 +12	+0,2 %	+1.732 $	0,62 %	42
2026 Q2	809.628 $	Kaufen	5.686 +11	+0,2 %	+1.508 $	0,61 %	43
2026 Q1	687.830 $	Kaufen	5.675 +12	+0,2 %	+1.534 $	0,58 %	44
2025 Q4	729.503 $	Kaufen	5.663 +15	+0,3 %	+1.916 $	0,62 %	41
2025 Q3	711.365 $	Verkaufen	5.648 -331	-6 %	-40.023 $	0,64 %	41
2025 Q2	694.387 $	Kaufen	+5.979	Neu	+636.717 $	0,66 %	39

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Point Investment Advisors Providence, Rhode Island 772 Mio. $ AUM 11,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Harbor Asset Planning: Q3 2026 im Rückblick

Harbor Asset Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 0,21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.732 $ und erhöhte die Position damit auf 5.698 Aktien im Wert von 832.894 $. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Harbor Asset Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Harbor Asset Planning 5.698 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 832.894 $.
Harbor Asset Planning kaufte im Q3 2026 12 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 1.732 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,62 % des Portfolios von Harbor Asset Planning aus und war dessen Position auf Rang 42.
Harbor Asset Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Harbor Asset Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .