GW & Wades State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GW & Wade Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	211.000 $	Kaufen	+3.610	Neu	+197.115 $	0,01 %	387
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.789	Geschlossen	-206.000 $	–	407
2023 Q2	206.000 $	Kaufen	+3.789	Neu	+195.479 $	0,01 %	365
2022 Q2	–	Verkaufen	-3.970	Geschlossen	-221.000 $	–	401
2022 Q1	221.000 $	Halten	3.970	–	–	0,01 %	366
2021 Q4	232.000 $	Halten	3.970	–	–	0,01 %	363
2021 Q3	210.000 $	Halten	3.970	–	–	0,01 %	363
2021 Q2	210.000 $	Verkaufen	3.970 -106	-3 %	-5.485 $	0,01 %	365
2021 Q1	201.000 $	Kaufen	+4.076	Neu	+194.906 $	0,01 %	345
2015 Q1	–	Verkaufen	-21.750	Geschlossen	-561.000 $	–	252
2014 Q4	561.000 $	Kaufen	+21.750	Neu	+544.933 $	0,15 %	78

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts 1,22 Mrd. $ AUM 28,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri 1,3 Mrd. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von GW & Wade: Q4 2023 im Rückblick

GW & Wade hat in Q4 2023 eine neue Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) eröffnet: 3.610 Aktien im Wert von 211.000 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #387. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: GW & Wade meldete noch in Q2 2023 eine Position in SPTM.

GW & Wade meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2014 mit 561.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 557 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 3.610 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 211.000 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF war im Q4 2023 eine neue Position von GW & Wade.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q4 2023 0,01 % des Portfolios von GW & Wade aus und war dessen Position auf Rang 387.
GW & Wade meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von GW & Wade in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q4 2014 mit 561.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 557 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .