Gradient Investmentss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gradient Investments Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-559.401	Geschlossen	-17,6 Mio. $	–	360
2025 Q1	17,6 Mio. $	Kaufen	559.401 +11.239	+2 %	+354.958 $	0,35 %	89
2024 Q4	17,2 Mio. $	Kaufen	+548.162	Neu	+17,1 Mio. $	0,35 %	83

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania 13,1 Mrd. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MFG

MTM Financial Group Bethlehem, Pennsylvania 233 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Gradient Investments: Q2 2025 im Rückblick

Gradient Investments hat die Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 559.401 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 17,6 Mio. $.

Gradient Investments meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in BALT und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 17,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 199 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Gradient Investments meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Gradient Investments verkaufte 559.401 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.
Gradient Investments meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Gradient Investments in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q1 2025 mit 17,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 199 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Gradient Investments für Q2 2025 am 8. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .