Goepper Burkhardts Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Goepper Burkhardt Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	843.217 $	Verkaufen	22.870 -2.136	-9 %	-73.516 $	0,25 %	46
2026 Q1	774.186 $	Verkaufen	25.006 -3.288	-12 %	-104.690 $	0,26 %	44
2025 Q4	850.801 $	Verkaufen	28.294 -6.387	-18 %	-190.395 $	0,28 %	41
2025 Q3	1,03 Mio. $	Verkaufen	34.681 -3.200	-8 %	-93.154 $	0,35 %	36
2025 Q2	1,06 Mio. $	Verkaufen	37.881 -3.500	-8 %	-92.331 $	0,39 %	30
2025 Q1	1,08 Mio. $	Verkaufen	41.381 -500	-1 %	-13.925 $	0,43 %	31
2024 Q4	1,16 Mio. $	Verkaufen	41.881 -3.989	-9 %	-113.660 $	0,47 %	30
2024 Q3	1,27 Mio. $	Kaufen	45.870 +375	+0,8 %	+9.972 $	0,52 %	29
2024 Q2	1,18 Mio. $	Kaufen	45.495 +300	+0,7 %	+7.849 $	0,53 %	28
2024 Q1	1,2 Mio. $	Kaufen	45.195 +2.700	+6 %	+68.868 $	0,56 %	27
2023 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	42.495 -930	-2 %	-21.308 $	0,54 %	26
2023 Q3	979.668 $	Verkaufen	43.425 -360	-0,8 %	-8.529 $	0,6 %	25
2023 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	43.785 -600	-1 %	-13.522 $	0,63 %	24
2023 Q1	1 Mio. $	Kaufen	44.385 +2.775	+7 %	+63.907 $	0,66 %	24
2022 Q4	910.011 $	Verkaufen	41.610 -4.050	-9 %	-88.762 $	0,64 %	25
2022 Q3	921.000 $	Verkaufen	45.660 -1.560	-3 %	-34.803 $	0,68 %	22
2022 Q2	987.000 $	Verkaufen	47.220 -75	-0,2 %	-1.731 $	0,7 %	22
2022 Q1	1,2 Mio. $	Verkaufen	47.295 -2.700	-5 %	-67.676 $	0,73 %	20
2021 Q4	1,34 Mio. $	Verkaufen	49.995 -1.095	-2 %	-29.203 $	0,8 %	19
2021 Q3	1,31 Mio. $	Verkaufen	51.090 -2.700	-5 %	-70.545 $	0,83 %	19
2021 Q2	1,4 Mio. $	Verkaufen	53.790 -15.000	-22 %	-387.435 $	0,89 %	19
2021 Q1	1,71 Mio. $	Verkaufen	68.790 -13.200	-16 %	-320.228 $	1,16 %	15
2020 Q4	1,86 Mio. $	Kaufen	+81.990	Neu	+1,71 Mio. $	1,35 %	15

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Goepper Burkhardt: Q2 2026 im Rückblick

Goepper Burkhardt verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 8,5 %, verkaufte schätzungsweise 73.516 $ und hielt danach 22.870 Aktien im Wert von 843.217 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Goepper Burkhardt meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 1,86 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Goepper Burkhardt 22.870 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 843.217 $.
Goepper Burkhardt verkaufte 2.136 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 73.516 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,25 % des Portfolios von Goepper Burkhardt aus und war dessen Position auf Rang 46.
Goepper Burkhardt meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Goepper Burkhardt in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2020 mit 1,86 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Goepper Burkhardt für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .