de Goepper Burkhardt Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Goepper Burkhardt Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 843 mil	Vender	22.870 -2.136	-9%	-US$ 73,5 mil	0,25%	46
2026 Q1	US$ 774 mil	Vender	25.006 -3.288	-12%	-US$ 105 mil	0,26%	44
2025 Q4	US$ 851 mil	Vender	28.294 -6.387	-18%	-US$ 190 mil	0,28%	41
2025 Q3	US$ 1,03 mi	Vender	34.681 -3.200	-8%	-US$ 93,2 mil	0,35%	36
2025 Q2	US$ 1,06 mi	Vender	37.881 -3.500	-8%	-US$ 92,3 mil	0,39%	30
2025 Q1	US$ 1,08 mi	Vender	41.381 -500	-1%	-US$ 13,9 mil	0,43%	31
2024 Q4	US$ 1,16 mi	Vender	41.881 -3.989	-9%	-US$ 114 mil	0,47%	30
2024 Q3	US$ 1,27 mi	Comprar	45.870 +375	+0,8%	+US$ 10 mil	0,52%	29
2024 Q2	US$ 1,18 mi	Comprar	45.495 +300	+0,7%	+US$ 7,85 mil	0,53%	28
2024 Q1	US$ 1,2 mi	Comprar	45.195 +2.700	+6%	+US$ 68,9 mil	0,56%	27
2023 Q4	US$ 1,07 mi	Vender	42.495 -930	-2%	-US$ 21,3 mil	0,54%	26
2023 Q3	US$ 980 mil	Vender	43.425 -360	-0,8%	-US$ 8,53 mil	0,6%	25
2023 Q2	US$ 1,04 mi	Vender	43.785 -600	-1%	-US$ 13,5 mil	0,63%	24
2023 Q1	US$ 1 mi	Comprar	44.385 +2.775	+7%	+US$ 63,9 mil	0,66%	24
2022 Q4	US$ 910 mil	Vender	41.610 -4.050	-9%	-US$ 88,8 mil	0,64%	25
2022 Q3	US$ 921 mil	Vender	45.660 -1.560	-3%	-US$ 34,8 mil	0,68%	22
2022 Q2	US$ 987 mil	Vender	47.220 -75	-0,2%	-US$ 1,73 mil	0,7%	22
2022 Q1	US$ 1,2 mi	Vender	47.295 -2.700	-5%	-US$ 67,7 mil	0,73%	20
2021 Q4	US$ 1,34 mi	Vender	49.995 -1.095	-2%	-US$ 29,2 mil	0,8%	19
2021 Q3	US$ 1,31 mi	Vender	51.090 -2.700	-5%	-US$ 70,5 mil	0,83%	19
2021 Q2	US$ 1,4 mi	Vender	53.790 -15.000	-22%	-US$ 387 mil	0,89%	19
2021 Q1	US$ 1,71 mi	Vender	68.790 -13.200	-16%	-US$ 320 mil	1,16%	15
2020 Q4	US$ 1,86 mi	Comprar	+81.990	Nova	+US$ 1,71 mi	1,35%	15

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Goepper Burkhardt em SCHM no T2 2026

Goepper Burkhardt reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 8,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 73,5 mil e ficando com 22.870 ações avaliadas em US$ 843 mil. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 46.

Goepper Burkhardt informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,86 mi em T4 2020. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Goepper Burkhardt detinha 22.870 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 843 mil.
Goepper Burkhardt vendeu 2.136 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 73,5 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,25% da carteira de Goepper Burkhardt em T2 2026, sua posição nº 46.
Goepper Burkhardt informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Goepper Burkhardt atingiu o pico de US$ 1,86 mi em T4 2020.
1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Goepper Burkhardt referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.