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de Goepper Burkhardt Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Goepper Burkhardt Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 843 k Vender
22,870
-2,136
-9% -USD 73.5 k 0.25% 46
2026
Q1 		USD 774 k Vender
25,006
-3,288
-12% -USD 105 k 0.26% 44
2025
Q4 		USD 851 k Vender
28,294
-6,387
-18% -USD 190 k 0.28% 41
2025
Q3 		USD 1.03 M Vender
34,681
-3,200
-8% -USD 93.2 k 0.35% 36
2025
Q2 		USD 1.06 M Vender
37,881
-3,500
-8% -USD 92.3 k 0.39% 30
2025
Q1 		USD 1.08 M Vender
41,381
-500
-1% -USD 13.9 k 0.43% 31
2024
Q4 		USD 1.16 M Vender
41,881
-3,989
-9% -USD 114 k 0.47% 30
2024
Q3 		USD 1.27 M Comprar
45,870
+375
+0.8% +USD 10 k 0.52% 29
2024
Q2 		USD 1.18 M Comprar
45,495
+300
+0.7% +USD 7.85 k 0.53% 28
2024
Q1 		USD 1.2 M Comprar
45,195
+2,700
+6% +USD 68.9 k 0.56% 27
2023
Q4 		USD 1.07 M Vender
42,495
-930
-2% -USD 21.3 k 0.54% 26
2023
Q3 		USD 980 k Vender
43,425
-360
-0.8% -USD 8.53 k 0.6% 25
2023
Q2 		USD 1.04 M Vender
43,785
-600
-1% -USD 13.5 k 0.63% 24
2023
Q1 		USD 1 M Comprar
44,385
+2,775
+7% +USD 63.9 k 0.66% 24
2022
Q4 		USD 910 k Vender
41,610
-4,050
-9% -USD 88.8 k 0.64% 25
2022
Q3 		USD 921 k Vender
45,660
-1,560
-3% -USD 34.8 k 0.68% 22
2022
Q2 		USD 987 k Vender
47,220
-75
-0.2% -USD 1.73 k 0.7% 22
2022
Q1 		USD 1.2 M Vender
47,295
-2,700
-5% -USD 67.7 k 0.73% 20
2021
Q4 		USD 1.34 M Vender
49,995
-1,095
-2% -USD 29.2 k 0.8% 19
2021
Q3 		USD 1.31 M Vender
51,090
-2,700
-5% -USD 70.5 k 0.83% 19
2021
Q2 		USD 1.4 M Vender
53,790
-15,000
-22% -USD 387 k 0.89% 19
2021
Q1 		USD 1.71 M Vender
68,790
-13,200
-16% -USD 320 k 1.16% 15
2020
Q4 		USD 1.86 M Comprar
+81,990
Nuevas +USD 1.71 M 1.35% 15

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Goepper Burkhardt en SCHM: resumen de T2 2026

Goepper Burkhardt redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 8.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 73.5 k, y conservó 22,870 acciones valuadas en USD 843 k. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Goepper Burkhardt reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.86 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, Goepper Burkhardt tenía 22,870 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 843 k.
  • Goepper Burkhardt vendió 2,136 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 73.5 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.25% de la cartera de Goepper Burkhardt en T2 2026 y fue su posición número 46.
  • Goepper Burkhardt reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Goepper Burkhardt en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.86 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Goepper Burkhardt correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.