Fiscal Wisdom Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fiscal Wisdom Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,47 Mio. $	Verkaufen	42.010 -3.010	-7 %	-104.208 $	1,75 %	17
2026 Q2	1,54 Mio. $	Verkaufen	45.020 -6.976	-13 %	-237.354 $	1,31 %	14
2026 Q1	1,74 Mio. $	Verkaufen	51.996 -6.457	-11 %	-217.194 $	1,67 %	9
2025 Q4	1,96 Mio. $	Kaufen	58.453 +380	+0,7 %	+12.562 $	1,85 %	10
2025 Q3	1,91 Mio. $	Kaufen	+58.073	Neu	+1,89 Mio. $	1,81 %	10

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTM Wealth Management North Wales, United States 235 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Visionary Wealth Advisors O'fallon, Illinois 2,55 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee 259 Mio. $ AUM 11,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Fiscal Wisdom Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Fiscal Wisdom Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 6,7 %, verkaufte schätzungsweise 104.208 $ und hielt danach 42.010 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $. Die Position macht 1,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Fiscal Wisdom Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiscal Wisdom Wealth Management 42.010 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 1,47 Mio. $.
Fiscal Wisdom Wealth Management verkaufte 3.010 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 104.208 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 1,75 % des Portfolios von Fiscal Wisdom Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 17.
Fiscal Wisdom Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Fiscal Wisdom Wealth Management in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Fiscal Wisdom Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .