Evolution Wealth Managements WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evolution Wealth Management Aktiendetails zu MTGP Fondsaktivität für MTGP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	117.124 $	Halten	2.652	–	–	0,07 %	183
2026 Q1	117.223 $	Verkaufen	2.652 -243	-8 %	-10.837 $	0,09 %	158
2025 Q4	128.958 $	Verkaufen	2.895 -658	-19 %	-29.450 $	0,11 %	144
2025 Q3	158.302 $	Verkaufen	3.553 -330	-8 %	-14.585 $	0,16 %	110
2025 Q2	172.444 $	Kaufen	+3.883	Neu	+169.314 $	0,21 %	83

Weitere Fonds mit MTGP im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VPW

Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBC Securities Birmingham, Alabama 1,48 Mrd. $ AUM 31,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OPWM

Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana 254 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 6,4 Mrd. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina 137 Mio. $ AUM

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTGP-Position von Evolution Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evolution Wealth Management hielt seine Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) im Q2 2026 mit 2.652 Aktien im Wert von 117.124 $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #183.

Evolution Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in MTGP und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 172.444 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTGP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 2.652 Aktien von WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund im Wert von 117.124 $.
Evolution Wealth Management ließ seinen Bestand an WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Evolution Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 183.
Evolution Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Evolution Wealth Management in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund erreichte im Q2 2025 mit 172.444 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .