de Evolution Wealth Management WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Histórico de posições em ações

Carteira de Evolution Wealth Management Detalhes da ação MTGP Atividade dos fundos em MTGP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 117 mil	Manter	2.652	–	–	0,07%	183
2026 Q1	US$ 117 mil	Vender	2.652 -243	-8%	-US$ 10,8 mil	0,09%	158
2025 Q4	US$ 129 mil	Vender	2.895 -658	-19%	-US$ 29,4 mil	0,11%	144
2025 Q3	US$ 158 mil	Vender	3.553 -330	-8%	-US$ 14,6 mil	0,16%	110
2025 Q2	US$ 172 mil	Comprar	+3.883	Nova	+US$ 169 mil	0,21%	83

Outros fundos que detêm MTGP

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 4,7 bi 25,67% Retorno est. (1 ano)

VPW

Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania AUM de US$ 112 mi

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de US$ 1,48 bi 31,07% Retorno est. (1 ano)

OPWM

Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana AUM de US$ 254 mi 31,6% Retorno est. (1 ano)

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 6,4 bi 19,93% Retorno est. (1 ano)

WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina AUM de US$ 137 mi

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evolution Wealth Management em MTGP no T2 2026

Evolution Wealth Management manteve inalterada sua posição em WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) no T2 2026, com 2.652 ações avaliadas em US$ 117 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 183.

Evolution Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em MTGP no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 172 mil em T2 2025. 44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MTGP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 2.652 ações de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund, no valor de US$ 117 mil.
Evolution Wealth Management manteve inalterado o número de ações de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund em T2 2026.
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund representou 0,07% da carteira de Evolution Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 183.
Evolution Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund de Evolution Wealth Management atingiu o pico de US$ 172 mil em T2 2025.
44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.