EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+5,94 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+4,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+3,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,03 % |
| 2 | Technologie | 14,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,02 % |
| 4 | Industrie | 4,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,97 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.713 Positionen im Wert von 3,11 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 2,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 322 neue Positionen und stockte 2.215 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q3 2026 war State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core US REIT ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,11 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 322 neue Positionen und schloss 164 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 3,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .