Everest Financial Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Everest Financial Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	387.411 $	Kaufen	5.831 +139	+2 %	+9.788 $	0,05 %	175
2026 Q2	397.918 $	Kaufen	5.692 +233	+4 %	+15.570 $	0,05 %	155
2026 Q1	340.887 $	Kaufen	+5.459	Neu	+346.708 $	0,06 %	150

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Everest Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Everest Financial Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 2,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 9.788 $ und erhöhte die Position damit auf 5.831 Aktien im Wert von 387.411 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #175.

Everest Financial Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 397.918 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 527 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Everest Financial Group 5.831 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 387.411 $.
Everest Financial Group kaufte im Q3 2026 139 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 9.788 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Everest Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 175.
Everest Financial Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Everest Financial Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 397.918 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 527 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Everest Financial Group für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .