Elevated Financial Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevated Financial Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	17,3 Mio. $	Verkaufen	75.683 -7.790	-9 %	-1,82 Mio. $	4,84 %	6
2026 Q2	19 Mio. $	Kaufen	83.473 +7.450	+10 %	+1,66 Mio. $	5,19 %	6
2026 Q1	16,1 Mio. $	Kaufen	76.023 +1.381	+2 %	+299.027 $	5,22 %	5
2025 Q4	15,8 Mio. $	Kaufen	+74.642	Neu	+15,6 Mio. $	5,48 %	6

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Elevated Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Elevated Financial Group verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 9,3 %, verkaufte schätzungsweise 1,82 Mio. $ und hielt danach 75.683 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $. Die Position macht 4,84 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Financial Group 75.683 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 17,3 Mio. $.
Elevated Financial Group verkaufte 7.790 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,82 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 4,84 % des Portfolios von Elevated Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 6.
Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Elevated Financial Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Elevated Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .