Dynamic Wealth Strategiess Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Dynamic Wealth Strategies Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	119.046 $	Kaufen	5.336 +196	+4 %	+4.651 $	0,06 %	109
2026 Q2	125.981 $	Kaufen	5.140 +291	+6 %	+7.056 $	0,07 %	110
2026 Q1	115.746 $	Verkaufen	4.849 -892	-16 %	-21.610 $	0,07 %	112
2025 Q4	138.703 $	Verkaufen	5.741 -1.257	-18 %	-30.437 $	0,08 %	100
2025 Q3	167.392 $	Verkaufen	6.998 -2.719	-28 %	-63.337 $	0,11 %	82
2025 Q2	226.795 $	Verkaufen	9.717 -24.552	-72 %	-572.901 $	0,16 %	61
2025 Q1	817.316 $	Halten	34.269	–	–	0,68 %	27
2024 Q4	846.444 $	Verkaufen	34.269 -1.354	-4 %	-33.714 $	0,75 %	24
2024 Q3	893.000 $	Verkaufen	35.623 -2.418	-6 %	-60.339 $	0,73 %	24
2024 Q2	938.000 $	Verkaufen	38.041 -303	-0,8 %	-7.465 $	0,81 %	22
2024 Q1	954.000 $	Kaufen	38.344 +33.657	+718 %	+841.502 $	0,82 %	23
2023 Q4	117.081 $	Kaufen	+4.687	Neu	+111.643 $	0,11 %	85

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,93 Mrd. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,91 Mrd. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pasadena Private Wealth Pasadena, California 834 Mio. $ AUM 13,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States 286 Mio. $ AUM 13,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,4 Mrd. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Dynamic Wealth Strategies: Q3 2026 im Rückblick

Dynamic Wealth Strategies erhöhte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q3 2026 um 3,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.651 $ und erhöhte die Position damit auf 5.336 Aktien im Wert von 119.046 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #109.

Dynamic Wealth Strategies meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 954.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Wealth Strategies 5.336 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 119.046 $.
Dynamic Wealth Strategies kaufte im Q3 2026 196 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 4.651 $.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Dynamic Wealth Strategies aus und war dessen Position auf Rang 109.
Dynamic Wealth Strategies meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Dynamic Wealth Strategies in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q1 2024 mit 954.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Dynamic Wealth Strategies für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .